11月3日，国泰海通香港子公司国泰君安金融控股有限公司（简称“国泰君安金控”）得胜订价刊行7年期38.8亿港元（约5亿好意思元）的零息可交换债券，并于11月10日得胜完成交割。本次刊行以国泰君安金控境外全资从属公司Guotai Junan Holdings Limited看成刊行东说念主，国泰君安金控看成担保东说念主，债券刊行评级为标普BBB+，方向股票为国泰君安外洋控股有限公司（简称“国泰君安外洋”，01788.HK）的港股庸俗股，召募资金用于到期境外债再融资。

　　创比年中资同类境外债双项记录—最高刊行价钱及最大负收益率

　　本次境外可交换债刊行，刷新近20年来中资境外公募零票息港元可交换债/可转债界限两项要津记录：最高103.5%刊行价钱与最大年化负0.49%收益率。本次债券期限7年，镶嵌投资东说念主第3年末登第5年末回售权，0% 刊行票息策画在现时人人好意思元融资成本高企的配景下，显耀低于传统境外高档债利率，达成融资成本大幅优化。这一冲破性订价，既彰显外洋市集对国泰海通及国泰君安金控信用禀赋与肃穆计较身手的高度招供，也反应出投资者对方向股票的强硬信心。

　　国泰君安金控得回标普BBB+信用评级后首秀及初次刊行境外可交换债券

　　本次刊行具有“双初次”里程碑真谛，本次刊行是近20年中资券商界限首单境外公募可交换债券，既是国泰海通善用转换金融器用、初次推出境外可交换债家具，亦然国泰君安金控本年8月获标普授予BBB+永远信用评级（预测“踏实”）后，在外洋成本市集的初次公开亮相。此举记号着国泰海通及国泰君安金控境外融金钱品矩阵进一步丰富，为多元化外洋成本运作奠定坚实信用基础。

　　外洋成本奋勇认购，彰显对中资优质金钱及龙头券商的永远信心

　　本次刊行得回亚太、泰西地区头部长线基金及对冲基金的奋勇参与，簿记需务达成多倍灭绝，彰显外洋成本对国泰海通及优质中资金钱价值成长与永远出息的强硬信心。本次往复不仅印证了国泰海通的一流禀赋与券商行业龙头地位开云(中国)Kaiyun·官方网站 - 登录入口，更反应出复杂利率环境下，外洋投资者对优质中资金融机构金钱的利害设置需求。