股票代码：688148 股票简称：芳源股份
债券代码：118020 债券简称：芳源转债
广东芳源新材料集团股份有限公司
向不特定对象刊行可调度公司债券
第二次临时受托科罚事务申报
（2025 年度）
债券受托科罚东说念主
二〇二五年六月
紧要声明
本申报依据《公司债券刊行与往返科罚方针》《对于广东芳源新材料集团股
份有限公司向不特定对象刊行可调度公司债券之债券受托科罚左券》（以下简称
“《受托科罚左券》”）《广东芳源新材料集团股份有限公司向不特定对象刊行可
调度公司债券召募诠释书》（以下简称“《召募诠释书》”）等干系规矩，由本次
债券受托科罚东说念主中国国外金融股份有限公司编制。中金公司编制本申报的本色及
信息均源流于广东芳源新材料集团股份有限公司提供的贵府或诠释。
本申报不组成对投资者进行或不进行某项行为的保举看法，投资者应酬干系
事宜作念出颓落判断，而不应将本申报中的任何本色据以当作中金公司所作的承诺
或声明。在职何情况下，投资者依据本申报所进行的任何当作或不当作，中金公
司不承担任何拖累。
中国国外金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）当作广东芳源新材料集
团股份有限公司（以下简称“芳源股份”、“刊行东说念主”或“公司”）向不特定对象刊行
可调度公司债券（债券简称：芳源转债，债券代码：118020，以下简称“本次债
券”或“本次刊行的可调度公司债券”）的保荐机构、主承销商和受托科罚东说念主，捏
续密切关怀对债券捏有东说念主职权有要紧影响的事项。凭证《公司债券刊行与往返管
理方针》
《公司债券受托科罚东说念主执业行为准则》
《可调度公司债券科罚方针》等相
关规矩、本次债券《受托科罚左券》的商定以及刊行东说念主袒露的《广东芳源新材料
集团股份有限公司对于“芳源转债”追踪信用评级服从的公告》，现就本次债券
要紧事项申报如下：
一、本次债券决议审批大概
本次刊行经公司2022年2月9日召开的第二届董事会第三十次会议、2022年3
月18日召开的第二届董事会第三十一次会议、2022年6月10日召开的第三届董事
会第二次会议审议通过，并经公司2022年2月28日召开的2022年第一次临时推动
大会审议通过。
本次刊行于2022年7月8日通过上海证券往返所（以下简称“上交所”）科创板
上市委员会审议，并于2022年7月29日得回中国证券监督科罚委员会（以下简称
“中国证监会”）证监许可﹝2022﹞1685号文首肯注册。
二、“芳源转债”基本情况
（一）债券称号：广东芳源新材料集团股份有限公司向不特定对象刊行可
调度公司债券
（二）债券简称：芳源转债
（三）债券代码：118020
（四）债券类型：可调度公司债券
（五）刊行限制：东说念主民币64,200.00万元
（六）刊行数目：6,420,000张
（七）票面金额和刊行价钱：本次刊行的可转债每张面值为东说念主民币100元，
按面值刊行。
（八）债券期限：本次刊行的可调度公司债券的期限为自愿行之日起六年，
即自2022年9月23日至2028年9月22日。
（九）债券利率：本次刊行的可调度公司债券票面利率为第一年0.5%、第
二年0.6%、第三年1.2%、第四年2.6%、第五年3.4%、第六年3.5%。
（十）还本付息期限、步地
本次刊行的可调度公司债券遴荐每年付息一次的付息步地，到期璧还本金并
支付临了一年利息。
年利息指可调度公司债券捏有东说念主按捏有的可调度公司债券票面总金额自可
调度公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息。
年利息的计较公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次刊行的可调度公司债券捏有东说念主在计息年度（以下简称“往常”或
“每年”）付息债权登记日捏有的可调度公司债券票面总金额；
i：指可调度公司债券确往常票面利率。
（1）本次刊行的可调度公司债券遴荐每年付息一次的付息步地，计息肇始
日为可调度公司债券刊行首日（2022年9月23日，T日）。
（2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可调度公司债券刊行首日起每满
一年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个往返日，顺脱期
间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一往返
日，公司将在每年付息日之后的五个往返日内支付往常利息。在付息债权登记
日前（包括付息债权登记日）恳求调度成公司股票的可调度公司债券，公司不
再向其捏有东说念主支付本计息年度及以后计息年度的利息。
（4）可调度公司债券捏有东说念主所得回利息收入的应付税项由捏有东说念主承担。
（十一）转股期限
本次刊行的可转债转股期自可转债刊行甩掉之日（2022年9月29日，T+4日）
满六个月后的第一个往返日（2023年3月29日）起至可转债到期日（2028年9月22
日）止（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第1个往返日；顺脱时期付息款项
不另计息）。
（十二）转股价钱：本次刊行可转债的运转转股价钱为18.62元/股，现时转
股价钱为18.63元/股。
（十三）信用评级情况：本次可调度公司债券经中证鹏元资信评估股份有限
公司评级，凭证中证鹏元资信评估股份有限公司出具的《广东芳源环保股份有限
公司向不特定对象刊行可调度公司债券信用评级申报》（中鹏信评【2022】第Z
【254】号01），刊行东说念主主体信用评级为A+，评级瞻望为默契，本次可调度公司
债券信用评级为A+。凭证中证鹏元资信评估股份有限公司出具的《2022年广东
芳源新材料集团股份有限公司向不特定对象刊行可调度公司债券2023年追踪评
级申报》（中鹏信评【2023】追踪第【377】号01），保管刊行东说念主主体信用评级
为A+，保管评级瞻望为默契，保管本次可调度公司债券信用评级为A+。凭证中
证鹏元资信评估股份有限公司出具的《2022年广东芳源新材料集团股份有限公司
向不特定对象刊行可调度公司债券2024年追踪评级申报》（中鹏信评【2024】跟
踪第【327】号01），评级服从如下：中证鹏元诊疗公司的主体信用品级为A-，
保管评级瞻望为“默契”，诊疗“芳源转债”的信用品级为A-。凭证中证鹏元资信评
估股份有限公司出具的《广东芳源新材料集团股份有限公司干系债券2025年追踪
评级申报》（中鹏信评【2025】追踪第【235】号01），评级服从如下：中证鹏
元诊疗公司的主体信用品级为“BBB”，保管评级瞻望为“默契”，诊疗“芳源
转债”的信用品级为“BBB”。
（十四）信用评级机构：中证鹏元资信评估股份有限公司
（十五）担保事项：本次刊行的可调度公司债券不提供担保。
（十六）登记、托管、拜托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司
三、本次债券要紧事项具体情况
中金公司当作本次债券的保荐机构、主承销商和受托科罚东说念主，现将本次《广
东芳源新材料集团股份有限公司对于“芳源转债”追踪信用评级服从的公告》的
具体情况申报如下：
评级机构中证鹏元在对公司处所景况及干系行业进行轮廓分析与评估的基
础上，于2025年6月23日出具了《广东芳源新材料集团股份有限公司干系债券2025
年追踪评级申报》（中鹏信评【2025】追踪第【235】号01），评级服从如下：
中证鹏元诊疗公司的主体信用品级为“BBB”，保管评级瞻望为“默契”，诊疗
“芳源转债”的信用品级为“BBB”。本次信用评级申报已于同日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）袒露。
四、上述事项对刊行东说念主影响分析
中金公司当作本次债券的受托科罚东说念主，为充分保险债券投资东说念主的利益，实施
债券受托科罚东说念主责任，在获悉干系事项后，实时与刊行东说念主进行了换取，凭证《公
司债券受托科罚东说念主执业行为准则》的接洽规矩出具本临时受托科罚事务申报。中
金公司后续将密切关怀刊行东说念主对本次债券的本息偿付情况以偏激他对债券捏有
东说念主利益有要紧影响的事项，并将严格实施债券受托科罚东说念主责任。
特此提请投资者关怀本次债券的干系风险，并请投资者对干系事项作念出颓落
判断。
特此公告。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广东芳源新材料集团股份有限公司向不特定对象刊行可调度
公司债券第二次临时受托科罚事务申报（2025 年度）》之盖印页）
中国国外金融股份有限公司
年 月 日
